Ayşegül için birbirlerine giren, Selim ile Toygar, hakemliğini Deli Feritin yapacağı bir cesaret turnuvasına katılıp, Ayşegülü hak etmek için kıyasıya bir mücadeleye tutuşuyor.Ayşegülün yaptığı adam olacak çocuk büyüsü ile Hazerfane dönen Müdür Dilaver ve kendini çocukluk kahramanı Türkmen zanneden Selimi normalle döndürmek hiç de kolay olmaz. Müdür Dilaverin yokluğunda okulda işler karışırken, Selim ise her fırsatta başı sıkışanların yardımına Türkmen olarak koşar ve Ayşegülü ihmal eder. Büyük uğraşlar sonucu Dilaver tekrara müdür, Türkmen de Selim olur. Ayşegülü Selime kaptırdığı için morali çok bozuk olan Toygar, karate dersi alarak onu dövmeyi planlar. Ayşegül onların kavga etmelerini önlemek için dostluk büyüsü yapar. Ancak bu kez de ölçüyü fazla kaçırır ve Selim ile Toygar bir anda ayrılmaz ikili olurlar. Bu sürpriz dostluk öyle bir hal alır ki, Selimin gözü kankası Toygardan başkasını görmez olur. Ayşegülü bile Toygar için başından savuşturur. Ayşegül, Melda halasından yardım ister. Selim ve Toygar arasındaki bu rekabeti çözmenin tek yolu vardır. İkisi de Ayşegülü hak etmek için cesaret turnuvasına katılacaktır. Hakem Deli Ferittir ve hangisi iyi ise Ayşegülü o kazanacak. Diğeri sonucu kabul edip, sonsuza kadar kaybedecektir.
Yönetmen: Feride Kaytan
Oyuncular: Kubilay Güleçoğlu, Parkan Özturan, Kenan Doğulu, Barbaros Levent Seçkin, Fırat Doğruloğlu, Cengiz Küçükayvaz
