Tuğçeye babası çok pahalı bir kedi almıştır. Tuğçe, bunu herkese anlata anlata bitiremez ve okuldakilere hava atar. Bu durum Ayşegül ve Cereni çileden çıkarır. Ceren de Ayşegülün kedisi Dumanı öve öve bitiremeyince, kıskançlık krizine giren Tuğçe okulda kedi güzellik yarışması düzenler. Ayşegül, Dumanı ikna eder ve yarışmaya büyü yüzünden kediye dönen amcası ile katılır. Fakat Tuğçe yarışmaya hile katar. Dilaverin yüzme bilmediğini kanıtlayan kolluk ve simitli fotoğrafını ele geçirerek, ona şantaj yapar. Ancak Tuğçenin oyunu geri teper. Durumu öğrenen Ayşegül ve halaları devreye girer ve yarışma hiç beklenmedik şekilde sonuçlanır. Selim ve Ayşegül giderek yakınlaşırken, Seldanın onları rahatsız eden Postacıyı uzaklaştırmak için yaptığı büyü yanlışlıkla Dilaveri etkiler. Seldaya aşkını itiraf etmek için kapsına gelen Dilaver, Seldadan bucak bucak kaçmaya başlar.
Yönetmen: Feride Kaytan
Oyuncular: Kubilay Güleçoğlu, Parkan Özturan, Kenan Doğulu, Barbaros Levent Seçkin, Fırat Doğruloğlu, Cengiz Küçükayvaz
