Çocuklar Düşler Diyarına izinsiz geldikleri için yargılanırlar ve dünyaya dönmelerine izin verilmez. Bilgeler çocukların Nemuryanlık sınavına, Seçkinin de muhafızlık sınavına tabii tutulmasına karar verirler. Sınavları geçerlerse Dünyaya dönebileceklerdir. Çocuklar Düşler Diyarındayken Betül, bodrumdaki eşyalarla beraber Kara İnciyi de eskiciye verir. Fakat Kara İnci, eskiciden hurdacıya, oradan da demir-çelik fabrikasına eritilmek üzere yol almaktadır. Çocuklar sınavları bir an önce geçip Kara İnci eritilmeden dünyaya dönmek zorundadırlar. Kerem ve Andorin Semihe büyük bir oyun hazırlarlar.
Yönetmen: Ersoy Güler
Oyuncular: Damla Ersan, Dila Akbaş Bayrak, Doğukan Oruç, Nalan Yavuz, Halil Kumova, Açelya Elmas