Esranın iki kardeşi Lale (Pamela Spence) ve Şeyda ( Melike Öcalan Suna)nın da bulunduğu, bir sınır kasabasındaki kır düğününde, Selim (Arda Kural) ve Esra (Ceren Şekerci)nın mutluluğu, davetsiz bir konuğun aniden ortaya çıkışıyla, mutsuzluğa dönüşür. Esrayı, çocukluğundan beri, masallara layık bir tutkuyla seven Aras (Gökhan Mumcu), yıllarca peşinden koştuğu mutluluğu bulmuşken, ellerinden kayıp gitmesine engel olmaya kararlıdır. Selim ve Aras arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşür ve bir el silah sesiyle sonlanır. Ardından gördüğümüz, Esranın gözyaşları eşliğinde, trene yüklenen bir tabuttur. Tabuttaki bedenin kime ait olduğunu anlayabilmek için, filmi başa sarıp, bu hikâyeyi en başından izlemeye başlarız Asla unutamadığı çocukluk aşkı Esrayı, hiç umulmadık bir anda karşısında bulduğu an, Aras için çok zorlu bir süreç de başlamış olur. Yıllar önce yaşadıkları acı bir olay sebebiyle, Esranın karşısına çıkıp, aşkını itiraf edemeyen Aras, önce Esranın ve ailesinin güvenini kazanması gerektiğine karar verir; kendisini Deniz olarak tanıtır, anne Nilgün (Hümeyra) ile konuşup, üst katlarını kiralar Amacı, önce kendisini aileye sevdirip, ardından da, yıllardır içini kemiren, sırtında taşınamaz bir yük haline gelen bir günahtan kurtulmaktır Bütün ailenin Deniz olarak tanıdığı Aras, planlarını yapmış, ancak Şeydanın şeytanlıklarını hesaba katmamıştır
Yönetmen: Mustafa Altıoklar
Oyuncular: Damla Başak, Enes Mazak, Hülya Şen, Serkan Kuru, Ece Hakim, Melike Öcalan
