Ayşe, harp oyunları alanında Nevzatı görür. Ancak gizlilik kuralı gereği herkes ona gördüğünün bir hayal olduğunu söyler. Nevzat da Ayşeye bu kadar yakın olmasına rağmen ona dokunamamanın acısını yaşar. Ayşe, harp oyunları alanında Nevzatı görmüştür. Nevzat gizli görevi nedeniyle Ayşeden kaçmak zorunda kalmıştır. Zira Erzurumda olmadığı ortaya çıkacak ve bu yüzden Gizli Teşkilat için çalıştığını herkese açıklamak zorunda kalacaktır. Gizlilik, bu teşkilatın en katı kuralıdır. Sedat ve Şahin, Ayşeye gördüğünün bir hayal olduğu iddiasında bulunurlar. Zeynep ve Ferit Bey de bu görüşü destekler. Çünkü onlar da Nevzatı görmemiştir. Herkes Ayşenin sinirleri bozulduğu için böyle bir hayal gördüğünden emindir. Ancak Ayşe de gördüğünün Nevzat olduğundan emindir. Nevzat ise Ayşeye dokunacak kadar yakın olmasına, onun yalvarıp yakarmalarını duymasına rağmen ona dokunamaz. Bu ona büyük acı verir.Yunus ise Zeynepin İzmire gitmiş olmasından cesaret alıp onun için sıcak bir sürpriz hazırlama eğilimindedir.Nevzat, iki suikastçı Vartan ve Armenin tespit edilen yazıhanesine gece arama yapmaya gider. Yazıhaneyi ararken beklenmedik biri daha gizlice gelmiştir. Nevzat ve ekibi bu fırsatı kaçırmaz ve Medet adlı bu adamı derdest edip Teşkilatın karargahında sorguya alırlar. Gözden kaçırdıkları bir nokta vardır. O da dışarıda erketedeki Medetin adamı Yasin dir. Bu adamları da tabii ki Rahip Fred organize etmiştir. Sedat ve Nevzat büyük bir ipucu yakaladıklarının farkına vardıkları anlarda Ayşe de kendi planını uygulamaya koyar. Nevzat a, Erzuruma gönderilmek üzere gizlice bir mektup yazar. Bu mektupla Nevzatın gerçekten Erzurumda olup olmadığını anlayacaktır. Nevzat tabii ki Ayşenin çok yakınındadır ve belki de çok yakın bir zamanda gerçekten karşısına çıkacaktır.
Yönetmen: Cevdet Mercan,Faruk Teber,Temel Gürsu,Mehmet Çağatay Tosun
Oyuncular: Güliz Gençoğlu, Yıldırım Gücük, Kanbolat Görkem Arslan, Özkan Güngör, Gülden Güney, Tolga Tecer