Nevzata mahkemenin verdiği ceza, Erzurumda 40 yıl sürecek bir mahkumiyettir. Nevzat, karardan sonra Ayşenin mektubunu okumaya karar verir ve korkunç bir yanlış yaptığını anlar. Kıskançlığının ve gururunun bedeli ağır olmuştur.Ama Yüzbaşı Şahin, gururu için yaşamından bile vazgeçme karalılığı gösteren Nevzatın bu gidişine seyirci kalmayacaktır.Ertesi gün yola çıkan Nevzat, Şahin Yüzbaşının ona hazırladığı gizli plandan habersiz, yüreğindeki Ayşe yangınını, Erzurumun buz tutmuş günlerinde 40 yıllık bir yalnızlıkla söndürmeye gitmektedir. Diğer yanda Reşat, İstanbuldaki İngiliz ajanı Rahip Fredi kasabaya davet etmiştir. Rahip Fred, Halife Abdülmecite yurtdışına gideceğini söyleyerek, Tütüncüzade Memduh kimliğiyle kasabaya gelir. Amacı yakında İzmire gelecek olan Mustafa Kemalin yakınlarında olmaktır.Reşat, Rahip Fredi ağırlamak için Matildanın evini seçer.Eski Muhtar Recepin aniden ortadan kaybolması kasabada merak uyandırmıştır.Nevzat, Erzurum yolcuğunun başlarında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılır.
Yönetmen: Cevdet Mercan,Faruk Teber,Temel Gürsu,Mehmet Çağatay Tosun
Oyuncular: Güliz Gençoğlu, Yıldırım Gücük, Kanbolat Görkem Arslan, Özkan Güngör, Gülden Güney, Tolga Tecer
