Kurtlar Vadisine giriş operasyonu için start verilmiştir. Bunun için gerekli olan ise bir başka operasyondur: Estetik ameliyat. Ali, vücut olarak Polat olmaya hazırdır. Ama ya kalbi? Alinin mahallesinde acı hüküm sürmektedir. Elif zor günleri çalışarak atlatmayı denemektedir. Ömer Bey ve Nazife Hanım için evlatlarının kaybı büyük bir yıkımdır. Bir de mahallenin başına musallat olan arazi mafyası yok mu? Mafya cephesinde ise hem Çakır, hem Şevko kumarhane açılışı için izin beklemektedir. Sinirler gergindir...Aradan 40 gün geçmiştir. Polat zımba gibi ayaktadır. Ameliyatın sonucu mükemmeldir. Aslan Bey Polatı yeni kimlik bilgilerini imtihan etmek için zorlayınca görür ki mükemmel ameliyatın bir parçası eksik kalmıştır. Polatın kalbi değişmemiştir ve o kalp Elif diye atmaya devam etmektedir!
Yönetmen: Mustafa Şevki Doğan,Osman Sınav,Serdar Akar
Oyuncular: Muhammed Akay, Recep Terzi, Yeşim Mazıcı, Yahya Doğu Demir, Tarkan Tüzmen, Faruk Akgören