Maskeli baloda dans ettiği kadını bir türlü aklından çıkartamayan Hakan ve nişanlısının romantik dansı kiminle yaptığını merak eden Simge, balonun gizemli misafirinin kimliğinin peşine düşerler. Okulda ise Gamze'nin ağzından, okulun en yakışıklı çocuğuna bir aşk mektubu yazan Özge hain planıyla herkesi biribirine düşürür. Kulina'nın dünyadaki romantik eğlenceler yüzünden oyuncaklar dünyasındaki işlerini aksattığına konsey üyelerini ikna eden Şoker, onun Nana'ya yardım edebilmesini engeller. Yaşlı bir akraba kılığında eve giren Şoker'in amacı, geç saate kadar evde kalmayı başarıp gece saat 12 olduğunda Nana'nın bir bez bebeğe dönüştüğünü Hakan'a gösterebilmektir...
Yönetmen: Serpil Kurtça,Özlem Bayşu
Oyuncular: Muharrem Bayrak, Alpay Kemal Atalan, Sılay Ünal, Begüm Öner, Doğukan Oruç, Ayça Bingöl
