Yılmazı kaçıran Avninin adamları istedikleri bilgiye ulaşamayınca Yılmazı bırakırlar. Kendisini sivil polislerin sorguladığını sanan Yılmaz Ali ve Fundayla buluştuğunda gerçeği öğrenir. Yılmaz, Fundanın gözüne girmek için, her şeyi göze alarak Avninin holdingine gider. Fundanın babası Fikrete oyun oynayan Avniyi tehdit eder. Fikretin, ailesinin hasretine daha fazla dayanamayarak Türkiyeye döndüğünden habersizdir. Fundaya sırılsıklam aşık olan Yılmaz, kankası Aliden yardım ister. Ne ki, Yılmazı ararken birbirlerinin gizli kalmış hikayelerine tanık olan Ali ve Fundayı hiç beklemediği bir şekilde görünce ne yapacağını şaşırır. Öte yandan Yavuz fizyoterapist Pelini rahatsız eden mahalle serserilerinin peşine düşer. Tam bıçaklanmak üzereyken bir oyun oynar ve kurtulur. Pelinin peşine düşerek geldiği Balatta yıllardır aradığı babasının yaşadığından habersiz olan Yavuzu müthiş bir sürpriz beklemektedir.
Yönetmen: Murat Saraçoğlu,Adnan Güler
Oyuncular: İlter Akçebe, Bülent Onur, Sevil Uyar, İlhami Adsal, Kerim Kabalcı, İbrahim Olam