Akşam Karahan ile yemek yedikleri restorandı sinirlenerek terk eder. Aras Bey yolda Perçem'e rastlar ve onu sakinleştirmek için teknesine götürür. Perçem kararlıdır. Artık Karahan'a ve evine dönmeyecektir. Aras Bey Perçem'i saklamak için kasabanın öğretmeni Hülya Hanım'ın evine getirir. Karahan Doktor Ayşe'nin yardımı ile Perçem'i bulur. Abisi Aras Bey artık Karahan'ın can düşmanıdır.
Yönetmen: Ömer Uğur,Temel Gürsu
Oyuncular: Erdoğan Aydemir, Muhammet Uzuner, Teoman Gelmez, Adalet Çimen, Arzu Budak, Birsen Dürülü