Toroslar' da bin yıllık geleneği yaşatan Karaçay Obası, yörüklerin son kalelerinden biridir. Obanın huzuru bir sabah gökyüzünden gelen helikopter sesiyle bozulur. Antalyalı işadamı Aydın Karaduman'ın kızı Asu, yapılacak büyük turizm yatırımı için Amerikalı ortaklarına bölgeyi gezdirmektedir. Oba lideri Çatak Bey'in oğlu Melik ve Asu o gün ilk kez karşılaşırlar. Ancak bu oldukça tatsız bir karşılaşmadır. Çünkü iki gencin çıkarları çatışmakta; biri babasının yapacağı büyük turizm yatırımında mimar olarak görev almakta, diğeri obasını ve geleneklerini canı pahasına korumanın peşindedir. Çatak Bey'in oğlu Melik'in bu yolda en büyük destekçilerinden biri ise obanın okumuş ve atılgan kızı Aybala'dır. Aybala'nın Melik'e verdiği koşulsuz desteğin bir nedeni de ona duyduğu karşılıksız aşktır. Asu ve Aybala; bu iki genç ve güzel kadının çıkarlarının çatışmasının nedeni ise sadece yaptıkları işler olmayacaktır. Çünkü ikisi de Dağlar Delisi Melik'in çekimine kapılacaktır. Dağlar Delisi, ilk bölümde Asu ile arasında doğacak aşkın ilk ilmeklerini atarken, Aybala'da vefa ve fedakarlığı bulacaktır. Aydın Bey'in Amerikalı ortakları için Toroslar'da düzenlediği av partisi bir ise kabusa dönüşür. Asu, iki Amerikalı'nın yaralanmasıyla sonuçlanan bu kabustan Melik'i sorumlu tutacaktır. Obada ise Melik'in ormanı ve doğayı koruma konusundaki katı tavrı özellikle amcası Temur tarafından korku ve hoşnutsuzlukla karşılanmaktadır.
Yönetmen: Taner Akvardar
Oyuncular: Osman Soykut, Aykut Köseler, Oya Akar, Evren Bingöl, Fatih Koyunoğlu, Çağlar Tüfekçi
