Ali, çocukluğunu anlattıkça, Esmer allak bullak olur. Bir yandan çok aradığı ,çok değer verdiği Aliyi bulmanın mutluluğunu yaşar,diğer yandan büyük bir şaşkınlık içindedir,kafası karışmıştır.Aliye bir şey söylemez.Sadece Ezo sandığı Şebneme Aliyi bulduğunu anlatır,ancak onun umursamaz tavrına bir anlam veremez.Bu arada Birlik toplantısında üç önemli karar alınır.İlki Birlikten habersiz piyasaya mal sürenin kim olduğu bulunacaktır.İkincisi Birlik imajını düzeltmek için kimsesiz çocuklar yararına bir balo düzenleyecektir.Üçüncü karar ise Esmerin kanını dondurur.Çünkü ,başlarına bela olan Ali öldürülecektir..Ancak,Esmer,canı pahasına da olsa Aliyi korumaya kararlıdır..Esmerin yüreğini sızlatan bir başka konuda Ali ile aynı kadına,Ayline aşık olmalarıdır..
Oyuncular: Özge Bent, İlter Akçebe, Ece Baykal, Ayşegül Günay, Gülay Onay, Ahmet Rıfat Şungar
