Tekin, Metin ve Tunç’un okullarında veli toplantısı vardır. Çoban Kardeşler, geçen yılki toplantıda olanları hatırlar ve babalarına bu durumu nasıl söyleyeceklerini düşünür. Tunç’un tüm dersleri iyidir. Aynı zamanda da okulun saygılı, efendi ve gözde öğrencileri arasındadır. Tekin ve Metin bu duruma fazlasıyla bozulmaktalardır. Mesut ve Hüsnü birlikte veli toplantısına gider. Tüm öğretmenler Tunç’u övmekte, Mesut’un da yüzü daha da gülmektedir. Hüsnü hangi öğretmenle konuşsa, duyduğu şey karşısında yerin dibine girer. Bağıra çağıra okuldan çıkar. Mesut, onu sakinleştirmeye çalışmaktadır.
Ali ve Sinan gece devriyesindelerken göz altına aldıkları torbacılardan birisinin, diğer arkadaşını öldürdüğü ihbarı ile olay yerine gelir. Aldığı uyuşturucunun etkisiyle torbacının aklı başında değildir. Sinanlar uyuşturucuyu nereden temin ettiğini sorar. Kebapçıdan lafının üzerine de, kebapçı Olgun ve büyük patron Sadri’nin peşine düşerler. Ali ve Sinan gizli göreve gireceklerdir. Rıza Baba, Ali’nin bu göreve katılmasını pek istemez. Çünkü tek başına olacağı ilk gizli görev olacaktır. Ali, kendine güvenmesini ve sapa sağlam geri döneceğine Rıza’yı ikna eder. Ali ve Sinan’ın hayatları tehlikededir.
