Memed çok ciddi bir hastalığın pençesindedir. Nadir oğlunun tedavisi için elinden gelen her şeyi yapar, bütün dikkatini Memed’e verir. Peşindeki Bahtiyanlar bile önemli değillerdir onun için. Tek derdi, hayatta kalarak Memed’in sağlığına kavuşmasını beklemektedir. Nadir Memed’in tedavisi ile uğraşırken Bahtiyanlar hiç boş durmazlar. Civan kılpayı kaçırdığı Nadir’in izini sürmeye devam eder. Aziz’in ve Civan’ın nefesleri Nadir’in ensesindedir. Her geçen an Nadir’e biraz daha yaklaşırlar.
Asude’yle Aziz’in nikahlarından sonra evdeki gergin hava iyice yükselir. Asude kendi varlığını kabul ettirmeye çalışırken Mahur tamamen kendi haline çekilir. Bahtiyanlar’ın evlerindeki bu çekişme herkesin huzurunun bozulmasına neden olur.
Gönül’se Nadir ve Memed’in başına gelenden bihaber yeni yaşamına ayak uydurmaya çabalar. Oğlunun özlemi ile etrafındaki tehlikelere karşı hayatta durmaya çalışır. Ama Ragıp’ın ona karşı olan kötü niyeti hayatına mal olabilir.