Melek ise sahip olduğu doğaüstü yeteneklerin farkına olmadan büyümüş, doğumda gözüken peri kızını çoğu zaman babaannesinin anlattığı bir masal kahramanı gibi dinlemiştir. Ne de olsa masallarla, şahmeran ustası babasının resmettiği şahmeran efsanesini dinleyerek büyümüştür. Bir masal ülkesindeki gibi mutlu bir hayat süren Melekin kaderi, kasabaya film çekimi için gelen bir oyuncuyla (Ferhat) bir anda değişiverir. Aşkını bir türlü itiraf edemeyen Melek, önce Ferhatın İstanbula çekip gitmesiyle sarsılır. Ardından babasının onu istemediği bir evliliğe zorlamasıyla yıkılır. Tam tüm umutlarını kaybettiği anda beklenen mucize gerçekleşir. Rüyalarında gördüğü babaannesinin anlatıp durduğu, onu sonsuza dek koruyacak peri kızının karşısındadır...
Oyuncular: Bülent Seyran, Duygu Balıkel, Peyker Özcan, Fatma Kocacık, İlhami Adsal, Eda Altın