Mesleğinde başarılı bir cerrah olan Halil, kaynağı belirsiz rüyalar aracılığı ile hayatına giren Şifacı hoca İmre ile nihayet karşılaşır ama bu karşılaşma İmrenin vurulması ile yarım kalır. İmreyi hayata döndürebilmek için mücadele ederken, anlamlandıramadığı, sarsıcı bir deneyim yaşar. Bu olayın ardından, her adımda yabancısı olduğu bir dünyanın içine sürüklenmeye başlar. Yaşadıklarına bir açıklama getirebilmek isteğiyle önce Neslihanın daha sonra da Afşinin yanına gider ama öğrendikleri kafasının daha da karışmasına neden olur. İmreye ateş ederek ölümcül şekilde yaralayan Selim, kızı Neslihanın iyileştiğini öğrendikten sonra yaptığı hatayı anlayarak büyük bir pişmanlık yaşar. Bu duygusunu kaldıracak olan teselli ise hiç beklemediği bir kaynaktan gelecektir. Meltem ve ekibi ise kendilerine büyük bir sansasyon sağlayan haberin peşini bırakmak niyetinde değildir. Henüz varlığından haberdar olmadıkları başka bir evde de İmrenin vurulması haberi büyük bir merakla karşılanır. İmreyi ulaşmak isteği hedeflerin önünde büyük bir engel olarak gören Köse hoca ve falcısı Berre, her biri kendi planlarını yaparak İmrenin ölüm haberini beklemektedir. Kısa süre sonra Berre, yolları üzerinde yeni bir engelin varlığını sezerek kendi başına bir arayışa kalkışır ve İmrenin gizli güçlerine de kaynaklık eden muskasının peşine düşer. Halil aklının sınırlarını zorlayan olayların ve haberdar olmadığı başka varlıkların da saldırıları sonucunda iyice güçsüz düşer. Onu bu zor ve tehlikeli durumdan, başka bir esrarengiz olay kurtaracaktır.
Yönetmen: Murat Düzgünoğlu
Oyuncular: Halil Günbeyi, Caner Doğruyol, Yaşar Durmuş, Yücel Uçanoğlu, Mustafa Arpacıoğlu, Şükran Çağman